温哥华,B.C. -比较正规的足球外围网站资源有限公司(多伦多证券交易所:比较正规的足球外围网站.A和比较正规的足球外围网站.B, 纽约证券交易所代码:比较正规的足球外围网站)(“比较正规的足球外围网站”)今天宣布，比较正规的足球外围网站 a类普通股附带的多重投票权(“双重类别修正案”)拟议6年到期。.
“多重投票权的日落将使比较正规的足球外围网站的治理现代化，并提供一个简化和有竞争力的资本结构, 经过一段适当的持续时间后, 我们相信这将有利于比较正规的足球外围网站及其所有股东,希拉·默里说, 董事会主席.
比较正规的足球外围网站今天还宣布了一项重组计划，将其炼钢煤炭业务分拆给股东(“分拆”)。. 比较正规的足球外围网站将在其年度股东大会和特别股东大会上寻求股东对双重类别修正案和分离的批准, 预计在4月26日左右举行, 2023年(“会议”).
在双重类别修正案生效之日, 每股比较正规的足球外围网站A类普通股将由比较正规的足球外围网站以1股新的A类普通股和0.67股B类从属有表决权的股份. 新A类普通股的条款将与当前A类普通股的条款相同, 但是会提供, 在双重类别修正案生效六周年纪念日, 所有新的A类普通股将自动转换为B类次级有表决权股份, 将更名为"普通股".
双重类别修正案的实施并不以实施分离为条件, 而且这种分离并不以双重类别修正案的实施为条件. 如果两个事务都被批准, “双重类别修订”将在“分离”实施前实施.
A类普通股每股投票权为100票，B类次级投票权股票每股投票权为1票. 截至2月17日, 2023, 有7个,765,503股A类普通股和506股,276,已发行和流通的448股B类从属有表决权股票. 如果双重类别修正案在该日期完成, 约5,202,887股B类次级有表决权股份将与A类普通股的交换一并发行(约代表1.已发行及流通比较正规的足球外围网站股份的0%). 对于加拿大居民A类股东而言，在双重类别修正案生效之日将A类股票兑换为新的A类股票和B类股票，以及在日落期结束时将新A类股票兑换为B类从属有表决权股票，均为递延纳税.
董事会建议
提议的双重类别修正案的条款是与大多数a类普通股持有人协商的, 天神矿业有限公司(“天神”), SMM Resources Incorporated(“SMM”)和Dr. 诺曼·B. Keevil由比较正规的足球外围网站董事会的独立董事组成的特别委员会负责，该委员会由独立财务和法律顾问提供建议. 特别委员会收到了Origin Merchant Partners和BMO Capital Markets各自的意见，其意思是，在每个意见发出之日，并受假设的约束, 其中规定的限制和条件, 从财务角度来看，Teck A类股东根据双重类别修正案获得的对价对A类普通股持有人和B类从属有表决权股票持有人是公平的, 除了Temagami, SMM和Dr. Keevil.
比较正规的足球外围网站的董事会, 根据特别委员会的建议, 已确定双重类别修正案符合比较正规的足球外围网站的最大利益，并且对股东是公平的, 并建议股东投票支持双重股权修正案. 比较正规的足球外围网站特别委员会进行的进程的细节, 以及Origin Merchant Partners和BMO Capital Markets提供的公平意见副本, 会否包含在邮寄给比较正规的足球外围网站股东的管理层代理通函内.
批准及成交条件
双重类别修正案将根据《比较正规的足球外围网站》通过一项安排计划实施. 以收到加拿大证券管理局的豁免救济为准, 双重类别修正案须经比较正规的足球外围网站A类普通股和B类从属有表决权股份持有人在大会上至少66 /3%的投票通过, 每个人单独投票, 以及获得比较正规的足球外围网站B级下属有表决权股份持有人至少过半数投票的批准, 不包括附属于比较正规的足球外围网站A类多数普通股股东实益拥有或控制的B类从属有表决权股票的投票, Temagami, SMM和Dr. Keevil. 比较正规的足球外围网站已向安大略证券委员会申请豁免，该要求将适用于双重类别修正案也由至少多数a类普通股持有人投票通过, 不包括Temagami实益拥有或控制的A类普通股的投票权, SMM和Dr. Keevil. 除了比较正规的足球外围网站股东和法院的批准, 双重类别修正案受习惯条件约束, 包括多伦多证券交易所的批准. 比较正规的足球外围网站预计双重等级修正案, 如果得到批准, 2023年第二季度完工吗.
Temagami, SMM和Dr. Keevil已同意投票赞成批准双重股权修正案和分离的决议，并选择获得麋鹿谷 Resources Ltd .最大数量的股份. (“EVR”)，可就分离事宜分发给他们. SMM和Dr. Keevil还同意不转让他们因分离而收到的EVR股票(包括他们可能收到的EVR股票), 直接或间接地, 从Temagami)，在分离生效后的18个月, 除非有某些有限的例外. Temagami, SMM和Dr. Keevil拥有或控制6,187,880股A类普通股，约占79股.A类普通股总投票权的7%, 和1,057,812股B类次级有表决权股份, 表示近似为0.附属于B类从属有表决权股份的总表决权的2%.
有关双重类别修订的进一步信息将包括在管理层代理通告中，该通告将邮寄给比较正规的足球外围网站股东参加会议, 在SEDAR网站上可以找到哪些.sedar.com和EDGAR在www.sec.gov. 本新闻稿中比较正规的足球外围网站双重类别修订的描述并不完整，其全部内容须参照管理代理通告. 鼓励股东在管理层委托委托书及其他相关材料可用时阅读.
顾问
巴克莱资本加拿大公司.， Ardea Partners LP，道明证券公司.以及CIBC World Markets Inc .. 是比较正规的足球外围网站的财务顾问吗. 斯蒂克曼·埃利奥特律师事务所和保罗·维斯·里夫金德·沃顿律师事务所 & Garrison LLP担任法律顾问，Felesky Flynn LLP担任法律税务顾问.
BMO资本市场，高盛 & Co. 有限责任公司和Origin Merchant Partners担任特别委员会和Blake的财务顾问, 所Cassels & 格雷顿律师事务所和沙利文律师事务所 & 克伦威尔律师事务所担任特别委员会的法律顾问.
前瞻性陈述
本新闻稿包含适用证券法中定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述)。. 这些前瞻性陈述与未来事件或我们未来的业绩有关. 除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述. 使用任何"预期"这个词, “计划”, “继续”, “估计”, “期望”, “可能”, “会”, “项目”, “预测”, “潜在的”, “应该”, “相信”和类似的表达意在识别前瞻性陈述. 这些陈述涉及已知和未知的风险, 不确定性和其他因素可能导致实际结果或事件与此类前瞻性声明中的预期存在重大差异.
这些前瞻性陈述包括, 但并不局限于, 有关双重类别修订建议的声明, 包括 the anticipated benefits thereof; the timing for completion of the Dual Class Amendment; the anticipated timing for the Meeting; the expected voting support by certain shareholders of Teck; and other statements that are not material facts.
尽管我们认为本新闻稿中的前瞻性陈述是基于最新的信息和假设, 合理完整, 这些陈述本身受若干因素的影响，这些因素可能导致实际结果与管理层在这些前瞻性陈述中提出的期望和计划有重大差异, 包括, 但不限于, 以下因素, 其中许多是我们无法控制的，其影响可能难以预测:双重类别修正案无法按照条款和条件完成的可能性, 或者在时间上, 目前考虑, 双重阶级修正案可能根本无法完成, 无法得到或满足的, 无论是否及时, required shareholder and regulatory approvals and other conditions of closing necessary to complete the Dual Class Amendment or for other reasons; and other risks inherent to our business and/or factors beyond Teck’s control which could have a material adverse effect on Teck or the ability to consummate the Dual Class Amendment.
比较正规的足球外围网站警告说，前面列出的重要因素和假设并不详尽，其他因素也可能对结果产生不利影响. 有关这些前瞻性陈述和我们业务相关的风险和不确定性的进一步信息可以在我们截至12月31日的年度信息表中找到, 2022, 在SEDAR档案下存档(www.sedar.com)和EDGAR (www.sec.gov)，以及随后的文件，这些文件也可以在我们的个人资料下找到.
本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了比较正规的足球外围网站在本新闻稿发布之日的期望和, 相应的, 在该日期后是否有可能更改. 除适用证券法所规定的情形外, 比较正规的足球外围网站不承担更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务, 无论是新信息的结果, 未来事件或其他. 请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述.
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